Berenberg relève son objectif de cours sur Rolls-Royce
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 11:13
Le broker indique que les résultats 2025 ont mis en évidence une nette amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle, notamment dans la division Power Systems, dont la marge EBIT a progressé de 430 points de base à 17,4%, contribuant à un dépassement des attentes.
Berenberg souligne également le relèvement des objectifs à moyen terme, avec une marge opérationnelle sous-jacente visée entre 18 et 20% en 2028 (contre 15 à 17% auparavant) et un flux de trésorerie disponible attendu entre 5 et 5,3 milliards de livres à cet horizon, soutenu par la croissance des activités de services dans l'aéronautique civile et les centres de données.
Enfin, le bureau d'analyses indique avoir relevé ses estimations de BPA 2026-2028 de 17 à 20%, tout en estimant que la valorisation, à environ 21x l'EV/EBIT 2027, apparaît désormais juste, limitant le potentiel à court terme malgré des perspectives opérationnelles améliorées.
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